I Merlin af Pernille Eybye flytter en dreng ved navn Merlin sammen med sin familie til den dunkle og mystiske by Tusmørkedalen. Kort efter deres ankomst hører han skræmmende historier om en kannibal, der angiveligt strejfer rundt i gaderne og jager børn, som bliver efterladt alene hjemme. De uhyggelige omgivelser forstærker Merlins uro og tvinger ham til at konfrontere farer, han aldrig havde forestillet sig i sin nye hjemby. Som begivenhederne udvikler sig, må Merlin finde mod og handlekraft for at håndtere både forandringerne i sit liv og den truende fare i nærheden. Fortællingen forener på elegant vis ældgammel folketro med de virkelige udfordringer, der følger med at vokse op og begynde forfra.
Gennem hele romanen kæmper Merlin med ensomhed, frygt og det at finde sin plads i en by, der emmer af hemmeligheder og mørke. Spændingen optrappes af hviskende rygter og advarsler fra byens folk, hvilket får Merlin til at tvivle på, hvad der er myte, og hvad der er virkelighed. Inden for familien sætter tilpasningen til det nye liv skjulte konflikter i spil, som forværres af frygten for den mystiske kannibal. I takt med at Merlin afdækker sandheden bag legenden, må han beslutte, om han vil give efter for frygten eller modigt se det ukendte i øjnene. Med en fængende blanding af gys, mysterium og følelsesmæssig dybde leverer Pernille Eybye en uhyggelig coming-of-age-fortælling, der taler stærkt til unge læsere.
